1930년대 ‘리우 데 자네이로’, ‘노엘 로사’는 빌라 이사벨 지역에서 삐뚤어진 턱을 가지고 있는 우스꽝스러운 남자이다. 중산층 계급의 백인인 그는 시를 쓰고 지역 밴드에서 공연을 한다. 그는 의학을 전공했지만 빈민가 출신의 흑인 친구들, 여공들, 날건달들과의 우정을 더 좋아한다. 그의 친구인 작곡가 ‘이스마엘 실바’ 의 소개로 삼바의 세계를 접한 노엘은 패러디한 음악을 발표하고 엄청난 성공을 거두게 되는데...

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